بعدين يفتحوا كاسترو كامير في قلب وادي يوريكا، وهي حي عمالي في طريق التطور ليصبح حي مزدوج معروف باسم كاسترو. بعدين يشعر بالإحباط من المعارضة التي يواجهها في الحي الايرلندي الكاثوليكي، يستخدم ميلك خلفيته كرجل أعمال ليصبح ناشط مزدوج، ويصبح في النهاية مرشد لكليف جونز. في البداية، سميث يعمل مدير حملة ميلك، بس يزداد إحباطه من ولاء ميلك للسياسة، ويتركه. بعدين، ميلك يقابل جاك ليرا، شاب حلو اللحم بس غير متوازن. بعدين، سميث لا يقدر يتسامح مع ولاء ليرا للنشاط السياسي، وفي النهاية يتصادم مع المثليين المحليين. ميلك يشعر بالخطر من كون نفسه متحمساً للكليف جونز.
حليب