يفتحون كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي من الطبقة العاملة في عملية التطور إلى حي مثلي المثليين المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهونها في الحي الأيرلندي الكاثوليكي، يستخدم كاسترو خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشط مثلي، وأخيراً يصبح مرشدًا لكليف جونز. في وقت مبكر، سميث يعمل كمدير حملة كاسترو، لكنه يزداد الإحباط من تكريس كاسترو للسياسة، ويتركه. في وقت لاحق يلتقي كاسترو مع جاك ليرا، شاب حلو لكن غير متوازن. كاسترو لا يستطيع أن يتسامح مع تكريس كاسترو للكاسترو للنشاط السياسي، وفي النهاية يتصادم مع كاسترو المحلي.
حليب