يفتحان كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي عمالي في عملية التطور إلى حي مثلي المثليين المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهونها في الحي الايرلندي الكاثوليكي في السابق، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشط مثلي، وأصبح في النهاية مرشدًا لكليف جونز. في وقت مبكر، يعمل سميث كمدير حملة ميلك، لكنه يزداد إحباطًا بتفاني ميلك للسياسة، ويتركه. يلتقي ميلك في وقت لاحق مع جاك ليرا، وهو شاب لطيف غير متوازن. وبما أن سميث لا يستطيع أن يتسامح مع تفاني ليرا في النشاط السياسي، فإنه في النهاية يتصادم مع مسألة "من هو محترم؟" والتي كان يشعر بأنه مخاطر ليتكون مخلصًا لها.
حليب