يفتحون كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي عمالي في عملية التطور إلى حي مثلي المثليين المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهونها في الحي الأيرلندي الكاثوليكي، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشط مثلي، وأصبح في النهاية مرشدًا لكليف جونز. في وقت مبكر، يعمل سميث كمدير حملة ميلك، لكنه يزداد إحباطًا بتفانيه ميلك للسياسة، ويتركه. يلتقي ميلك في وقت لاحق مع جاك ليرا، شاب حلو لكن غير متوازن. وبما أنه لا يستطيع تنشيط تفانيه ميلك للسياسة، يتصادم مع الزوجين المحليين، ويأمل أن يجد نفسه في خطر أكبر من التسامح.
سان فرانسيسكو