مَرْكَب: غير راضين عن حياته ويحتاجون الى تغيير، قرر ميلك وسميث الانتقال الى سان فرانسيسكو على امل ان يجدوا قبول اكبر لعلاقتهما. يفتحون كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي من الطبقة العاملة في عملية التطور الى حي مهيمن على المثليين المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهونها في الحي الايرلندي الكاثوليكي، يستخدم ميلك خلفيته كراجل اعمال ليصبح ناشط مثلي، وفي النهاية يصبح مرشد ل كليف جونز. في البداية، يعمل سميث مدير حملة ميلك، لكنه يزداد محبطا لاهتمام ميلك بالسياسة، ويتركه. يلتقي ميلك لاحقًا مع جاك ليرا، شاب حلو لكن غير متوازن. وبما ان سميث لا يمكنه تحمل اهتمام ليرا بالمثليين، يواجه نفسه في النهاية مع الاحتياط السياسي.
حليب