مرجع: غير راضين عن حياته وبحاجة للتغيير، قرر ميلك وسميث الانتقال لسان فرانسيسكو على أمل العثور على قبول أكبر لعلاقتهما. فتحوا كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي من الطبقة العاملة في عملية التطور إلى حي مثلي المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهها في الحي الكاثوليكي الأيرلندي، يستخدم ميلك خلفيته كرجل أعمال ليصبح ناشط مثلي، وأخيرًا يصبح مرشد لكليف جونز. في وقت مبكر، سميث يعمل مدير حملة ميلك، لكنه ينمو محبط من ولاء ميلك للسياسة، ويتركه. في وقت لاحق، يلتقي ميلك بجاك ليرا، شاب حلو لكن غير متوازن. مع عدم قدرة سميث على تحمل ولاء ليرا ميلك للنشاط السياسي، في نهاية المطاف يتصادم مع ميلك ويشعر بأنه محتاط جدًا مع السؤال السياسي المحلي: "من هو الذي كان محتاط
حليب