تفتح كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، وهو حي عمالي ف ف عملية التطور لي يكون حي مثلي الجنس المعروف باسم كاسترو. فاقد من الاهتمام بالمعارضة اللي يواجهوه في الحي الايرلندي-الكاثوليكي، يستخدم كاسترو خلفيته كرجل أعمال لي يصير ناشط مثلي الجنس، واصبح في النهاية مستشار ل كليف جونز. فالصيف الاول، كايخدم سميث كمدير حملة كاسترو، ولكن يزداد الاحباط بتفانك كاسترو في السياسة، ويرحل كاسترو. من بعد كايلتقي كاسترو جاك ليرا، و هو شاب حلو و غير متوازن.
سان فرانسيسكو