يفتحان كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا ، وهو حي من الطبقة العاملة في طور التطور إلى حي مثلي الجنس يُعرف باسم كاسترو. بعد إحباطه من المعارضة التي يواجهانها في الحي الذي كان في السابق إيرلنديًا كاثوليكيًا ، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشطًا مثليًا ، وأصبح في نهاية المطاف مرشدًا لكليف جونز. في وقت مبكر ، يعمل سميث كمدير حملة ميلك ، لكنه يزداد إحباطًا بتفانيل ميلك في السياسة ، ويتركه. يلتقي ميلك في وقت لاحق مع جاك ليرا ، وهو شاب لطيف ولكن غير متوازن. نظرًا لأن سميث لا يستطيع تنشيط تفانيل ميلك في السياسة ، فهو يتصادم مع الزوجين المحليين ، ويأمل أن يكون ميلك أكثر حذراً في النهاية حيث يشعر أنه سيجد نفسه في خطر قبول التسامح.
سان فرانسيسكو