مَرْكَبٌ: غير راضٍ عن حياته ويحتاج الى تغيير، قرر ميلك وسميث الانتقال الى سان فرانسيسكو على امل ان يجدوا قبول اكبر لعلاقتهما. يفتحون كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي من الطبقة العاملة في عملية التطور الى حي مهيمن على المثليين المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهونها في الحي الايرلندي الكاثوليكي، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشط مثلي، وفي نهاية المطاف يصبح مرشد ل كليف جونز. في البداية، يعمل سميث مدير حملة ميلك، لكنه يزداد محبطا من ولاء ميلك للسياسة، ويتركه. يلتقي ميلك لاحقًا مع جاك ليرا، وهو شاب حلو لكن غير متوازن. وبما ان سميث لا يستطيع تنشيط ولاء ميلك لليرا للسياسة، يواجه الصدامات مع الزوجين المحليين، و
سان فرانسيسكو