في وقت مبكر ، سميث يعمل مدير حملة ميلك ، لكنه يزداد إحباطًا بتفانيه ميلك للسياسة ، ويتركه. في وقت لاحق ، يلتقي ميلك بجاك ليرا ، وهو شاب حلو لكن غير متوازن. وبما أنه لا يستطيع تنشيط تفانيه ميلك للسياسة ، فإنه يتصادم مع الزوجين المحليين ، ويأمل أن يكون ميلك أكثر حذراً حيث يشعر أنه سيأخذ نفسه في خطر: "أين هو؟" في النهاية ، سميث يشعر أنه سيأخذ نفسه في مواجهة التسامح المحلي.
سان فرانسيسكو