يفتحون كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، حي من الطبقة العاملة في عملية التطور إلى حي مثلي المثليين المعروف باسم كاسترو. محبطين من المعارضة التي يواجهونها في الحي الأيرلندي الكاثوليكي، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشط مثلي، وأخيراً يصبح مرشدًا لكليف جونز. في وقت مبكر، يعمل سميث كمدير حملة ميلك، لكنه يزداد إحباطًا بتفانيه ميلك للسياسة، ويتركه. يلتقي ميلك في وقت لاحق مع جاك ليرا، شاب لطيف غير متوازن. وبما أنه لا يستطيع سميث تنشيط تفانيه ميلك للسياسة، يتصادم مع الزوجين المحليين، ويأمل أن يكون أكثر حذراً حيث يشعر بأنه سيذهب إلى "المخاطر" حيث يجد نفسه في نهاية المطاف في مواجهة مع السؤال المحلي: هل يمكن أن يكون ميلك أكثر تحملًا؟
سان فرانسيسكو