يفتحان كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا ، وهو حي من الطبقة العاملة في طور التطور إلى حي مثلي الجنس يُعرف باسم كاسترو. إحباطًا من المعارضة التي يواجهانها في الحي الأيرلندي الكاثوليكي في السابق ، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشطًا مثليًا ، ليصبح في نهاية المطاف مرشدًا لكليف جونز. في وقت مبكر ، يعمل سميث كمدير حملة ميلك ، لكنه يزداد إحباطًا بتفانيه في السياسة ، ويتركه. يلتقي ميلك في وقت لاحق مع جاك ليرا ، وهو شاب لطيف ولكن غير متوازن. وبما أن سميث لا يستطيع أن يتسامح مع تفانيه ليرا للميلك في النشاط السياسي ، فإنه يتصادم في نهاية المطاف مع المسألة السياسية المحلية: "من هو حريص؟" والذي يشعر بأنه معرض لخطر الوقوعة.
الحليب