بعدين يفتحوا كاسترو كامير في قلب وادي يوريكا، وهي حي عمالي في طريق التطور ليصبح حي مزدوج معروف باسم كاسترو. بعدين يشعر بالإحباط من المعارضة التي يواجهها في الحي الايرلندي الكاثوليكي، يستخدم ميلك خلفيته كرجل أعمال ليصبح ناشط مثلي، ويصبح في نهاية المطاف مرشد لكليف جونز. في بداية، سميث يعمل مدير حملة ميلك، بس يزداد إحباطه من ولاء ميلك للسياسة، ويتركه. بعدين، ميلك يلتقي جاك ليرا، شاب حلو المزاج بس غير متوازن. وبما إن سميث مش قادر على تنشيط ولاء ميلك للسياسة، يتصادم مع الزوجين المحليين، ويأمل أن يكون ميلك أكثر حذراً من نفسه، ويخاطر بالتحرك إلى مكان يلاقي فيه السؤال: "كيف يلاقي ميلك نفسه؟"
سان فرانسيسكو