بعدين يفتحوا كاسترو كاميرا في قلب وادي يوريكا، وهو حي من الطبقة العاملة في عملية التطور إلى حي مثلي المثليين المعروف باسم كاسترو. بعد إحباطهم من المعارضة التي يواجهها في الحي الكاثوليكي الأيرلندي، يستخدم ميلك خلفيته كرائد أعمال ليصبح ناشط مثلي، وأخيراً يصبح مرشد كليف جونز. في البداية، يعمل سميث كمدير حملة ميلك، لكنه يزداد إحباطاً بتفاني ميلك للسياسة، ويتركه. في وقت لاحق، يلتقي ميلك بجاك ليرا، شاب حلو لكن غير متوازن. وبما أنه لا يستطيع سميث تنشيط تفاني ميلك في السياسة، يواجه الصدامات مع الزوجين المحليين، ويأمل أن يجد نفسه في خطر أكبر من التسامح.
سان فرانسيسكو